中证智能财讯 迅安科技（834950）8月9日披露2023年半年度报告。2023年上半年，公司实现营业总收入1.17亿元，同比增长22.89%；归母净利润2769.11万元，同比增长51.41%；扣非净利润2692.24万元，同比增长36.23%；经营活动产生的现金流量净额为4302.07万元，同比增长220.53%；报告期内，迅安科技基本每股盈利为0.59元，加权平均净资产收益率为11.11%。

  以8月9日收盘价计算，迅安科技目前市盈率（TTM）约为10.78倍，市净率（LF）约2.25倍，市销率（TTM）约2.68倍。

  公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

  根据半年报，公司第二季度实现营业总收入6598.0万元，同比增长30.74%，环比增长29.02%；归母净利润1743.5万元，同比增长52.25%，环比增长70.00%；扣非净利润1690.02万元，同比增长46.38%，环比增长68.63%。

  资料显示，公司专门干研发、生产和销售系列化智能个人防护装备，基本的产品为全系列自动变光电焊防护面罩、多场景电动送风过滤式呼吸器等智能个人防护装备。

  分产品来看，2023年上半年公司主要经营业务中，电焊防护面罩及配件收入1.01亿元，占据营业收入的86.47%；电动送风过滤式呼吸器及配件收入0.16亿元，占据营业收入的13.53%。

  2023年上半年，公司毛利率为40.74%，同比上升4.85个百分点；净利率为23.64%，较上年同期上升4.45个百分点。从单季度指标来看，2023年第二季度公司毛利率为41.03%，同比上升4.77个百分点，环比上升0.67个百分点；净利率为26.42%，较上年同期上升3.73个百分点，较上一季度上升6.37个百分点。

  分产品看，电焊防护面罩及配件、电动送风过滤式呼吸器及配件2023年毛利率分别是38.12%、57.46%。

  数据显示，2023年上半年公司加权平均净资产收益率是11.11%，较上年同期下降7.24个百分点，已经是连续第三年下行；公司2023年上半年投入资本回报率为11.34%，较上年同期下降8.51个百分点。

  2023上半年，公司经营活动现金流净额为4302.07万元，同比增长220.53%；筹资活动现金流净额-3382.50万元，同比减少1741.93万元；投资活动现金流净额-1.54亿元，上年同期为804.48万元。

  进一步统计发现，2023年上半年公司自由现金流为-1.28亿元，上年同期为0.20亿元。

  2023年上半年，公司营业收入现金比为104.27%，净现比为155.36%。

  营运能力方面，2023年上半年，公司总资产周转率为0.40次，上年同期为0.68次（2022年上半年行业平均值为0.27次，公司位居同行业2/51）；固定资产周转率为8.13次，上年同期为8.90次（2022年上半年行业平均值为1.77次，公司位居同行业1/51）；公司应收账款周转率、存货周转率分别是3.08次、2.21次。

  2023年上半年，公司期间费用为1394.56万元，较上年同期增加460.67万元；期间费用率为11.91%，较上年同期上升2.11个百分点。其中，销售费用同比增长96.26%，管理费用同比增长31.31%，研发费用同比增长34.49%，财务费用由去年同期的-160.32万元变为-177.54万元。

  资产重大变化方面，截至2023年二季度末，公司货币资金余额较上年末减少81.70%，占公司总资产比重下降50.41个百分点；在建工程较上年末增加1748.17%，占公司总资产比重上升12.75个百分点；应收账款较上年末增加42.20%，占公司总资产比重上升4.08个百分点；存货余额较上年末减少12.37%，占公司总资产比重下降1.77个百分点。

  负债重大变化方面，截至2023年二季度末，公司应该支付的账款较上年末增加31.44%，占公司总资产比重上升2.77个百分点；合同负债较上年末增加271.42%，占公司总资产比重上升2.30个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少55.13%，占公司总资产比重下降0.06个百分点；其他流动负债较上年末增加1.45%，占公司总资产比重不变。

  从应收账款账龄结构来看，截至2023年6月30日，公司账龄在1年以内的应收账款余额为4705.49万元，较上年末增长1396.43万元，占应收账款总额比例为100.0%，较上年末基本持平。

  从存货变动来看，截至2023年上半年末，公司存货账面价值为2937.85万元，占净资产的12.16%，较上年末减少414.6万元。其中，存货跌价准备为482.13万元，计提比例为14.1%。

  偿债能力方面，公司2023年二季度末资产负债率为19.14%，相比上年末增加2.45个百分点；有息资产负债率为0.05%，相比上年末减少0.06个百分点。

  半年报显示，2023年上半年末的公司十大股东中，新进股东为蒋敏，取代了一季度末的泉州金达沪中创业投资合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上，青岛晨融鼎合私募股权互助基金合伙企业(有限合伙)持股有所上升。

  筹码集中度方面，截至2023年二季度末，公司股东总户数为8536户，较一季度末下降了1028户，降幅10.75%；户均持有股市值由一季度末的5.57万元上升至6.06万元，增幅为8.80%。

  市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。

  市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对来说比较稳定的公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。

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